Conservación del patrimonio:

• Planificación Global de la Riqueza

De manera proactiva analizamos, evaluamos, reestructuramos y adaptamos su patrimonio, en base a  objetivos de mediano y largo plazo de tal manera que lo hagan sustentable y con la rentabilidad adecuada.

• Estructuras Legales y Declaraciones fiscales.

Seguimiento de  los aspectos legales y fiscales de la familia.

• Risk Management

Evaluación de la exposición al riesgo del patrimonio familiar.

• Insurance Services

Contratación de seguros para la familia y empresa, analizando las opciones disponibles y más convenientes para cada caso.

Crecimiento patrimonio:

• Gestión Financiera

Diversificación de activos, creación y seguimiento de portafolios de inversión, análisis y asesoramiento sobre las entidades financieras escogidas.

• Gestión del patrimonio Inmobiliario

Planificación y organización del patrimonio inmobiliario, elaboración y análisis de propuestas de inversión, seguimiento y análisis de los ciclos inmobiliarios.

Transmisión del patrimonio:

• Planificación de la sucesión

Creación de un plan sucesorio para evitar confrontaciones familiares relacionadas a la transmisión del patrimonio familiar.

• Coaching Patrimonial

Uno de los principales problemas de las familias de alto nivel socio económico surge cuando los hijos deben continuar la gestión empresarial de sus padres.

En muchos casos los herederos no cuentan con la formación o los conocimientos de sus antecesores para continuar con el negocio o empresa familiar, es aquí donde el family office colabora en la orientación y formación de los herederos.

Otros:

• Actividades Filantrópicas

Estructuración, análisis y supervisión de donaciones.

• Art Banking

Lo vinculamos con asesores calificados a la hora invertir en Arte.

• Servicios de Concierging

Planificamos y facilitamos todo lo relacionado al bienestar familiar, viajes, espectáculos, cenas, vacaciones.